Несмотря на устрашающий вид, многие драконы способны быть достаточно добрыми и ранимыми созданиями. Совсем юного и трусливого дракончика по имени Летти, семья выгнала из дома. Опечаленный и морально раздавленный главный герой, был вынужден отправиться на поиски комфортного места для жизни. Однажды, огнедышащее существо знакомится с сообразительным эльфом, который решает помочь несчастному зверю обрести новое жилище. Новоявленные приятели продолжают путешествие вместе. Отправляясь навстречу судьбе, товарищи даже не догадываются, что в скором времени столкнуться с большим количеством невероятных приключений, способных кардинально изменить привычное существование, а также проверить их дружбу на прочность...