Мисуми Макото - обыкновенный молодой человек, каким-то образом понравившийся божеству. Верховное существо, недолго думая, призывает его к себе. Парень должен стать защитником, но тут происходит несколько затруднительная ситуация. Во-первых, будущего героя отправляют в альтернативный мир. Во-вторых, местную богиню юноша не впечатлил, и она отправила его на край света. В-третьих, разочарованный небожитель перестал помогать подопечному.
В долине, куда вынесло Мисуми, обитали насекомые, ящеры и прочая нечисть. Макото решает заключить договор с неуязвимым драконом по имени Томоэ и потрясающим черным пауком, которого зовут Мио, которые становятся в его последовательницами, и идет по намеченному пути. И цель у него одна - вернуться домой.
В долине, куда вынесло Мисуми, обитали насекомые, ящеры и прочая нечисть. Макото решает заключить договор с неуязвимым драконом по имени Томоэ и потрясающим черным пауком, которого зовут Мио, которые становятся в его последовательницами, и идет по намеченному пути. И цель у него одна - вернуться домой.